BUMI Bumi Resources Tbk,

BUMI Pinjam US$ 1,9 Miliar ke BUMN China
Indro Bagus SU - detikFinance

(foto: dok BUMI)

Jakarta - PT Bumi Resources Tbk (BUMI) telah menandatangani perjanjian investasi berupa pinjaman senilai US$ 1,9 miliar dari China Investment Corporation (CIC), perusahaan milik pemerintah China.

Demikian disampaikan dalam siaran pers perseroan, Kamis (24/9/2009).

Pinjaman sebesar US$ 1,9 miliar tersebut terdiri atas 3 struktur. Pertama, pinjaman sebesar US$ 600 juta dengan tenor 4 tahun. Kedua pinjaman sebesar US$ 600 juta dengan tenor 5 tahun dan sisanya US$ 700 juta akan dikembalikan dalam 6 tahun.

Dana tersebut akan digunakan untuk restrukturisasi utang-utang perseroan dan pendanaan belanja modal (capital expenditure /capex).

Pinjaman tersebut dikenakan kupon bunga sebesar 12% per tahun dengan total Internal Rate of Return (IRR) sebesar 19%.

Dalam transaksi ini, PT Samuel Sekuritas Indonesia bertindak sebagai arranger dan penasihat keuangan serta Jones Day bertindak sebagai penasihat hukum BUMI. Deutsche Bank dan China International Capital Corporation (CICC) bertindak sebagai penasihat keuangan serta Davis Polk & Wardwell sebagai penasihat hukum CIC. (dro/dnl)